El operador de exchanges de criptomonedas y empresa de medios Bullish planea recaudar entre USD 568 y USD 629 millones en una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, tras haber despertado ya el interés de importantes inversores institucionales.
Apenas unas semanas después de presentar su solicitud inicial de salida a bolsa, Bullish presentó un documento F-1 actualizado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en el que se describen los planes para emitir 20,3 millones de acciones, lo que podría valorar la empresa en hasta USD 4.200 millones.
Si se aprueba la salida a bolsa, las acciones de Bullish podrían comenzar a cotizar a partir del 12 de agosto.
Las cuentas de inversión gestionadas por filiales de BlackRock y ARK Investment Management han manifestado su interés en adquirir acciones por valor de hasta USD 200 millones al precio de salida a bolsa, según revela el documento presentado.
La empresa tiene la intención de convertir una parte de los ingresos de la salida a bolsa en stablecoins denominadas en dólares estadounidenses, según el documento presentado.
Bullish opera una plataforma de activos digitales adaptada a clientes institucionales y disponible en más de 50 jurisdicciones, excluido Estados Unidos. La empresa se expandió al sector de los medios de comunicación sobre criptomonedas en noviembre de 2023 con la adquisición de CoinDesk a Digital Currency Group por USD 72,6 millones.
CoinDesk es el segundo medio de comunicación sobre criptomonedas más grande del mundo por número de lectores, con una media de 4,9 millones de visitantes únicos al mes en 2024, según el documento F-1 presentado por Bullish.
Aumento de las OPI de criptomonedas
Bullish es una de las varias empresas centradas en las criptomonedas que buscan cotizar en bolsa. En julio, el custodio de activos digitales BitGo solicitó una oferta pública en Estados Unidos, aunque no reveló el número de acciones ni su valoración prevista.
La semana pasada, Cointelegraph informó de que el exchange de criptomonedas Kraken tiene previsto recaudar USD 500 millones a través de una OPI que podría valorar la empresa en unos USD 15.000 millones, una cifra significativamente superior a su valoración anterior de aproximadamente USD 11.000 millones.
Informes similares sugieren que la plataforma de exchange de criptomonedas OKX también se está preparando para una OPI en EE. UU. tras relanzar recientemente sus servicios en el país.
Una de las ofertas de acciones de criptomonedas más exitosas de este año fue la del emisor de stablecoins Circle, que añadió miles de millones a su capitalización bursátil tras el lanzamiento de sus acciones CRCL. Antes de salir a bolsa, Circle elevó su objetivo de OPI a casi USD 900 millones ante la fuerte demanda institucional.
El reciente aumento de la actividad de las OPI de criptomonedas se produce en un contexto de importantes avances normativos en Estados Unidos y de creciente adopción institucional de los activos digitales.
El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Ley GENIUS, una pieza clave de la legislación sobre stablecoins. Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley adicionales centrados en la estructura del mercado y las medidas contra las CBDC antes de su receso de agosto.
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