La empresa de minería de criptomonedas TeraWulf planea recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta de pagarés convertibles para ayudar a financiar la construcción de un nuevo campus de centro de datos en Abernathy, Texas.
La oferta privada está dirigida a compradores institucionales calificados, según anunció la compañía el miércoles. También otorgó a los suscriptores la opción de comprar 75 millones de dólares adicionales en pagarés dentro de los 13 días posteriores a la emisión, dependiendo de las condiciones del mercado.
Los pagarés sénior convertibles, con vencimiento el 1 de mayo de 2032, no generarán intereses regulares, y la conversión estará disponible solo bajo condiciones específicas antes de febrero de 2032. Los inversores tendrán la opción de convertir los pagarés en efectivo, acciones de TeraWulf, o una combinación de ambos, con los precios y términos de conversión a determinar mediante negociación final.
TeraWulf dijo que los ingresos de la recaudación se destinarán a financiar el proyecto del centro de datos de Texas y para fines corporativos generales.
TeraWulf se orienta hacia la IA
La nueva oferta sigue a informes recientes de que TeraWulf está trabajando con Morgan Stanley para recaudar hasta 3.000 millones de dólares en financiación de deuda, con Google proporcionando un respaldo de 1.400 millones de dólares, para expandir las instalaciones de la firma preparadas para la IA y fortalecer su papel en el impulso de la computación de próxima generación.
En agosto, TeraWulf también firmó un acuerdo de hosting por 3.700 millones de dólares con la empresa de infraestructura de IA Fluidstack, respaldada por Google, que adquirió una participación del 14% en la minera.
El impulso de TeraWulf se produce a medida que el auge de la IA ha creado una grave escasez de espacio en centros de datos, chips GPU y acceso confiable a electricidad. Las grandes empresas de minería de criptomonedas están bien posicionadas para capitalizar este auge, ya que ya poseen infraestructura de centros de datos existente y capacidad de energía asegurada.
Galaxy Digital asegura 460 millones de dólares para acelerar el centro de datos de IA en Texas
A principios de este mes, Galaxy Digital, de Mike Novogratz, recaudó 460 millones de dólares de uno de los gestores de activos más grandes del mundo para expandir su campus de centros de datos de IA Helios en Texas. El acuerdo, que implica la compra de 12,77 millones de acciones Clase A a 36 dólares cada una, tiene como objetivo entregar 133 megavatios de capacidad de TI para principios de 2026.
La financiación se basa en el préstamo de Galaxy de 1.400 millones de dólares asegurado en agosto para financiar el 80% de la construcción de Helios. Bajo un acuerdo de 15 años con CoreWeave, Galaxy suministrará potencia de cómputo para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento, generando un ingreso anual estimado de 1.000 millones de dólares.
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